長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

中核集團(tuán)旗下中核科技（000777.SZ）重組方案正式出爐。

1月13日晚間，中核科技發(fā)布重組預(yù)案，中核科技擬以發(fā)行股份的方式收購西安中核核儀器股份有限公司（以下簡稱“中核西儀”）98.88%股份，并向包括中國核電及中核資本在內(nèi)的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

本次交易后，中核科技的主營業(yè)務(wù)將增加核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)及設(shè)備、安防系統(tǒng)及其他核安全相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和集成，有助于增強(qiáng)公司裝備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)的競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)地位的鞏固奠定堅實基礎(chǔ)。

長江商報記者注意到，中核科技此單重組是中核集團(tuán)推動內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步向控股上市公司匯聚的有力舉措。此前，中核西儀曾謀求科創(chuàng)板IPO。

作為中核集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，當(dāng)前中核西儀保持較強(qiáng)的盈利能力。而將獲注此部分資產(chǎn)的中核科技也將通過此次收購進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)實力及核心競爭力。

重組預(yù)案顯示，2024年前9個月，中核西儀實現(xiàn)營業(yè)收入6.63億元、凈利潤8159.76萬元。截至2024年9月末，中核西儀資產(chǎn)總額超26.63億元。

發(fā)布重組預(yù)案復(fù)牌后，1月14日中核科技股價漲停。

擬收購中核西儀98.88%股份

中核科技此次重組將分為資產(chǎn)收購及配套資金募集兩個步驟。

具體而言，中核科技擬通過發(fā)行股份方式，購買交易對方合計持有的中核西儀98.88%股份，并向包括中國核電及中核資本在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

其中，中國核電及中核資本與上市公司均為中核集團(tuán)控制的企業(yè)。中國核電及中核資本認(rèn)購的上市公司本次募集配套資金發(fā)行的股份，鎖定期為36個月。

按照計劃，中核科技此次募資凈額擬用于支付本次交易相關(guān)稅費及中介機(jī)構(gòu)費用、投入標(biāo)的公司相關(guān)項目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)等。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，中核科技將持有中核西儀100%股份，中核西儀將成為上市公司全資子公司。

資料顯示，中核西儀前身成立于1969年，是國內(nèi)資深核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)和設(shè)備、安防系統(tǒng)及其他核安全系統(tǒng)的供應(yīng)商。中核西儀在核工業(yè)領(lǐng)域深耕數(shù)十年，具備較強(qiáng)的核心競爭力。

中核科技前身為蘇州閥門廠，是中核集團(tuán)所屬的首家上市企業(yè)，也是中國閥門行業(yè)的首家上市公司。中核西儀與中核科技均以核工業(yè)裝備制造為主營業(yè)務(wù)，處于核電產(chǎn)業(yè)上游重要環(huán)節(jié)。

此前，中核集團(tuán)曾計劃將中核西儀獨立IPO。2022年9月，上交所受理中核西儀的首發(fā)申請，公司擬發(fā)行不超過1.2億股并在科創(chuàng)板上市，計劃募集資金20億元。但半年后，中核西儀撤單IPO申請。

獨立IPO未果，中核西儀將借道中核科技實現(xiàn)曲線上市。中核科技同時表示，本次重組是中核集團(tuán)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)實施專業(yè)化整合，推動內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步向控股上市公司匯聚的有力舉措，是圍繞國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的主動作為。

值得關(guān)注的是，發(fā)布重組預(yù)案復(fù)牌后，1月14日，中核科技股價漲停，報收19.88元/股，漲幅10.02%。

中核科技稱，本次重組著力提高上市公司發(fā)展質(zhì)量，是貫徹落實國務(wù)院國資委關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作，開展有利于提高投資價值的并購重組的積極實踐，有利于維護(hù)上市公司及全體股東的權(quán)益。

將新增核輻射監(jiān)測類業(yè)務(wù)

作為中核集團(tuán)旗下未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中核西儀具備較強(qiáng)的經(jīng)營實力。

資料顯示，自設(shè)立以來，中核西儀長期深耕行業(yè)前瞻性技術(shù)研發(fā)，積累技術(shù)優(yōu)勢，參與了多項國家級重大科研項目，并于2018年榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步特等獎。中核西儀核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)和設(shè)備、實物保護(hù)系統(tǒng)和應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)等均是核電站等核設(shè)施安全縱深防御的核心關(guān)鍵設(shè)備，對保障核安全有至關(guān)重要的作用。

中核科技表示，本次交易后，公司主營業(yè)務(wù)將增加核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設(shè)備、火警消防系統(tǒng)及設(shè)備、安防系統(tǒng)及其他核安全相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和集成，有助于增強(qiáng)公司裝備制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)的競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)地位的鞏固奠定堅實基礎(chǔ)。

重組預(yù)案披露，2022年至2024年前9個月，中核西儀分別實現(xiàn)營業(yè)收入11.49億元、13.24億元、6.63億元，凈利潤1.77億元、1.64億元、8159.76萬元。

截至2024年9月末，中核西儀資產(chǎn)總額超26.63億元，負(fù)債總額11.72億元，所有者權(quán)益合計14.91億元。

目前，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)擬定交易價格尚未確定。

上市公司的業(yè)績方面，2021年至2023年，中核科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.58億元、15億元、18.1億元，凈利潤1.2億元、1.72億元、2.22億元，扣非凈利潤9358.59萬元、1.47億元、1.93億元，凈利潤和扣非凈利潤均連續(xù)三年提升。

不過，2024年前9個月，中核科技實現(xiàn)營業(yè)收入10.25億元，同比減少8.25%；凈利潤和扣非凈利潤分別為1.16億元、1.03億元，同比減少11.19%、2.34%。

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責(zé)編：ZB